《与庄斗智》第三章 第二节 关键是起跳

与庄斗智》第三章 第二节 关键是起跳

以我个人跟庄的理念,是一定要长期观察追踪一支股票,发现它波动的每一个细节,并从细节中得出有用的结论。一支股票有没有庄家在里面?这个庄家在操作上有什么样的习惯和思路?目前这支股票正处于庄家操作的哪一阶段?等等,这些都要从细致的观察中得出。这样的细致观察会对以后的操作起十分良好的作用,心态很好,信心十足,不会因暂时的波动而心烦意乱,利润也有保障。散户大厅里人头攒动,报价板时时翻动,根本就做不到仔细观察。所以,若想在散户大厅中观察出庄家进出的痕迹,是件非常困难的事。

庄家携大资金进入这个市场,目的只有一个,以较短的时间获取较大的收益。这里有一个前提,保证资金的绝对安全。庄家为什么能够屡屡达到目的呢?这是因为庄家的资金比较集中,虽然价格总是有买有卖,但一个集中的资金往往会使价格按照一定目的波动,从而影响散户的心态,达到高抛低吸的目的。

发现一支股票里有一股较集中的资金在运作是整个跟庄的基础。离开这个基础,其他一切动作就不能展开。要想观察到这个动作,必须时刻关注盘面变化。我们先看下面几个例子。

青岛海尔1997年中期的K线图(图30),也许您从图中发现不出什么庄家的痕迹。我若问:“庄家在哪里哪里建的仓啊?”你可能觉得无法回答。请注意5月中旬那段时间的K线。记得当时的大盘情况吗?对,大盘正在下跌,而青岛海尔却走出整理格局,拒不下调。我前期在27元平掉了青岛海尔。以当时的大盘来看,估计能在22元到20元的低价拣回来,你猜不出我顺利出货后是多么的愉快而又充满信心。可是之后的行情令我焦躁不安,似乎有人在借这次大跌势低位吃货,价位总是短暂下跌后就马上回升到一个相对的高位。

我热盼着青岛海尔的下跌,可它却像一个倔小伙子一样抵抗着所有悲观者的袭击,面对大盘风雨不肯后退一步。接着,我去山东讲课,课堂上我无法控制自己焦躁的情绪,极力向大家推荐海尔。旁边有人替我捏了一把汗,怕万一失灵,名字臭。好在海尔很给我面子,那之后的一个星期,它涨幅第一。

在大盘下跌的时候,它却逆势而涨,或者当环境不利时,却有明显护盘,这就是识庄第一招。这是一件非常容易做的事,也是一件很困难的事,困难就困难在你必须时时关注这支股票。时刻关注一支股票是一件非常累人的事,而且这种做法本身就限制了你介入一支股票的速度和股票数目。没有人能够同时盯住所有的股票,所以必须有选择性地放弃。

被放弃关注的股票中也许会有好的表现,比如龙发股份,我观察了两周,没有觉出有内在力量,把它排除到观察对象外的第三天,它却涨了7%。但必须有所选择,没有选择,观察就会比较盲目,无法观察到庄家吸货阶段的动作。庄家吸货手法一般比较隐蔽,即使有目的,有选择地观察,稍不留意也会放过去,何况无选择呢!这种选择一般有这样的筛选次序:一是符合近期热点或近期有成为热点的可能性。二是价格相对处于低位,处于一个相对平衡的状态。三是成交量比前期稍微有所放大,行情露出活跃迹象。其实我每天关注的股票数目很少,大概只有30支上下。前期一直是以先投资再投机的筛选策略进行筛选,包括长虹、海尔、星湖、伊利、湖北兴化等30多支。再转向嘉宝实业、浙江天然等30多支股票。这其中当然会有淘汰和补充,但不是很频繁。我很少作特别热的股票,投机性太强的股票风险也会成倍增加。

集中精力盯住几支股票,最大的好处是你可以非常清楚地观察到庄家的吸筹阶段,对行情大致的演变情况作到心中有数。(图31)我观察和操作天津磁卡的得意之作。1997年10月,我又开始关注以前作过的天津磁卡,发现它在18元一线有资金进行抵抗,有吸筹迹象。这从K线图发现不出任何痕迹,只是在1997年10月22日那天,成交量在价格底部突然放大,显示有资金进入,但如果不是长久关注,则很难发现这个疑点。后来,大势剧烈下跌。我感到这笔资金在稍作一些抵抗后就不再防守。价格跌破横盘区域,就在16.90元买入。从以后的走势看,这是一个非常理想的价位,但当时我并没有太大信心,不知庄家会让价格下跌到何种程度,只是想先在庄家下面抢个位置,所以单量不重。几天以后发生了特别有意思的事:我们公司有个同事得知我买了天津磁卡,马上过来问我是否可以买一些。我看价格涨上去了一些,怕回调,就劝他等一等,看一看。谁想到说完不到30分种,其价格猛窜直至20元以上,几乎达到涨停板,令我大跌眼镜。

观察到庄家的逆势吸货是非常重要的。这里所指的势并不一定非是大跌势,也有其他几种情况:一是股票年中、年终业绩不佳,或比预测的差得很远,股价下跌,但明显有支撑。二是股票配股,配股价与市场想像不配套,使散户失去投资信心。三是其他对个股不利,行情却表现出强劲走势。

第一种情况的逆势吸货,大家请看伊利股份(见图32),1998年3月初,年报公布伊利股份的业绩不尽如人意,而且要配股。当时的行情也是低迷,年报公布一个,股票下跌一个。3月6日那天,伊利股份的价格从前一天的21元左右一下子跳空低开在18.99元,已到跌停板,这是一件非常令人恐慌的事。一支一直靠业绩和成长性支撑股价的股票,每股收益却令人大失所望,岂有不慌之理。但在人们普遍恐慌的时候,却有一股资金,认为这是占便宜的大好时机,奋力护盘。逆势吸货行为一眼可见。我也是在19元附近跟入,后市果然一路上扬。

第二种情况的逆势吸货,大家请看华意压缩的图(见图33),1997年下半年,华意压缩大跌以后,股价跌至7元附近。后有配股消息传出,大盘行情也人气不足,但华意压缩却在这种情况下止跌了,有资金护盘。当时我对这股资金感到力量很强,但对它的性质却揣摸不透,因为这样的资金在这样的价位进来,肯定是要参与配股的,而配股行为会使资金在相当长的时间里失去机动灵活的性能,所以这股资金能在盘中呆多久我是有担心的。

从后来的走势看,这股资金的性质是准备长期炒作的。第三种情况指一些盘中逆势行为。庄家不一定只在吸货阶段利用逆势操作的手法,在其它一些没有特点的阶段也会出现逆势情况。大家请看蓝星清洗(见图34)。

蓝星清洗在20~22元形成横盘区域,到12月23日已经似乎能看出头部形态,上方压力越来越大。到24日,行情轨迹突然改变,其逆势动作在12月初出现后,仔细观察就会发现。我当晚讲课时有位听众问到蓝星清洗,我说至少到24元。她半信半疑:“张老师,那我就不到24元不出货啦?”我不知她是否等到24元(至于为何是24元后面会讲到),因为后来又出现了几次振荡,价格最高冲到24.80元。

对于研究庄家股票来讲,任何情况下的逆势行情都是十分值得注意的。这种逆势有时是逆大盘的势,有时是逆业绩的势,有时是逆消息的势,有时是逆心理的势。比如深华发,(见图35)当它的价格从7元急速上升到10~11元时,成交量放大,有谁敢追呢?我给朋友建议过许多次,都被断然拒绝。后来聊起来也不后悔:“现在如果重来,我肯定还是不敢追。”散户不敢追,谁在追?心理的逆势是庄家惯用的手法,无论是在吸货阶段、振荡阶段还是在出货阶段都经常见到,形式变化多样,但万变不离其宗。

通过长期的观察,还要尽可能熟悉庄家的操盘手法。庄家各异,手法也截然不同。有的庄家喜欢冒风险,大幅拉升;有的较真,靠技术赚得应有的利润,并能全身而退。前面举到的青岛海尔和天津磁卡的两个例子(见图36、图37),大家对比一下就会艰现庄家打法的不同。

天津磁卡的庄家打法凶狠,颇像个壮小伙子,它的这种打法令我很不适应。我在18元买入,在23.20元附近就全部平仓,认为它当时一定要打回调。但它没有,而是像火箭一般窜升。当时有人让我推荐股票,我就推荐在27元买入。他张大嘴巴说:“你让我买那支大庄股,太危险!”我说:“庄家都出不来了,你还怕?”青岛海尔的庄家手法比较符合规矩,该抬拉的地方抬拉,该回档的地方回档,能够走出节拍来。看出来了吧,庄家的手法是有个性的,有的发缓劲,有的发狠劲,有的温柔,有的刚猛,要是分清楚了,就算是知己知彼中的知彼了。

之所以观察出庄家的吸货阶段这么重要,还有一个原因,就是庄家拉升每一波的高度可以由此算出。一般认为,庄家拉升股价的高度会在高于成本价20%左右。也就是说,用吸货阶段的价格乘以1.2,得出的价格就是庄家拉升第一目标。以青岛海尔为例(图38),它的吸货成本在24——27元,27元是成本上沿线,用27*1.2=32.40元。也就是说庄家要拉到32.40元以上才算满意,第一浪涨到32.50元,当然庄家获利并没有20%,因为有操作成本在里面。为什么是20%呢?因为如果价格升幅过快过高,庄家将面临由于追随者少而出货困难的风险。有钱谁都能把价格打高,问题是如何控制盘面,顺利获利了结。如果股价升幅令人难以接受,则散户会有恐惧,怕碰到高位反转,庄家容易形成孤军奋战的局面。若低于20%,庄家就白忙活了。

用观察得到逆市吸货的成本、算出拉升的力度,就可以避免波动对心理的打击。看见过跳远运动员吗?如果你能精确地看准起跳点并测出踏跳力度,就可以计算出跳出的落点,不是吗?

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